นิวส์ คอนเน็คท์- ASIA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน ASIA256A อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 7 – 7.2% ทุกๆ 3 เดือน มูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ นำเงินชำระหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน รองรับแผนรีโนเวทโรงแรมในเครือ หนุนผลงานเติบโตต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) หรือ ASIA256A ครั้งที่ 1/ 2567 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนับว่าเป็นการเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกของ ASIA

โดยหุ้นกู้ ASIA256A กำหนดอัตราดอกเบี้ย 7-7.2% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 – 29 พ.ค. 2567 กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และ ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

ในส่วนของทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันหุ้นกู้ดังกล่าว ได้แก่ โรงแรมเอเชีย พัทยาโฮเต็ล อาคารบ้านพักพนักงาน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามโฉนดที่ดินทั้งหมด 4 ฉบับ รวมเนื้อที่หลักประกันทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 65.7 ตารางวา มีมูลค่าตลาดของหลักประกันทั้งหมดที่ประเมินได้รวมเป็นเงิน 1,593.60 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยบริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ดำรงอัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันต่อมูลค่าที่ตราไว้รวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดในทุกขณะตลอดอายุหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.5 : 1

“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา 57 ปี โดยจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ชำระหนี้สถาบันการเงิน และส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับแผนการปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงแรมในเครือให้มีความสดใหม่ทันสมัยสอดรับกับไลฟ์สไตล์สังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น มั่นใจว่าด้วยภาพลักษณ์ใหม่ของโรงแรมจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้เติบโต 20%” นายพัชรพล กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 2566 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,188.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.58% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 924.30 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากรายได้รวมธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 53.40% และมีผลขาดทุนสุทธิ 54.26 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 51.31% จากเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุน 111.45 ล้านบาท โดยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเพิ่มขึ้น และมีผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 52.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100%