นิวส์ คอนเน็คท์ - JMART เสนอขายหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน เคาะดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี เปิดจอง 17-18 และ 21 เม.ย. 68 ผ่าน 11 สถาบันการเงินชั้นนำ หนุนความแข็งแกร่งทางการเงิน ย้ำเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสงครามการค้าไม่กระทบธุรกิจ พร้อมเดินหน้าเติบโตต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568 นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เสนอขายระหว่างวันที่ 17-18 เม.ย. และ 21 เม.ย. 2568

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2568 อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทยังได้รับการปรับแนวโน้มจาก “ลบ” เป็น “คงที่” ที่อันดับเครดิต BBB+ จากทริสเรทติ้ง โดยทริสเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้สินรวมของบริษัท ซึ่งวัดโดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะลดลงจาก 3.8 เท่าในปี 2567 เป็น 3.4 เท่าในปี 2568 ซึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์ว่าหนี้สินรวมของบริษัทจะลดลง ขณะที่หุ้นกู้ JMART ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2568 ที่อันดับเครดิต BBB แนวโน้มคงที่ โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับการชำระหนี้มากกว่าการขยายการลงทุนในปี 2568 สะท้อนถึงแนวทางที่รอบคอบในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย

โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน, ชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้, เพิ่มกระแสเงินสดสำหรับเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัท, ชำระคืนหุ้นกู้ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันยังคงมีความแข็งแกร่ง แม้ประเทศไทยจะเผชิญปัญหาแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา แต่ JMART รวมถึงธุรกิจในกลุ่มบริษัทไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด สามารถให้บริการได้ตามปกติ ขณะที่กรณีสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มอัตราภาษีนำเข้า กลุ่มบริษัทไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก ธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ได้มีการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย

ทั้งนี้ JMART มั่นใจว่าในปี 2568 กลุ่มบริษัทพร้อมจะเติบโตด้วยเทคโนโลยี หรือแพลตฟอร์มอันทรงพลัง ที่สามารถหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ให้รีเทิร์นผลตอบแทนที่สูง อีกทั้งยังบริหารความเสี่ยงได้ด้วย NPL ในระดับต่ำ ล่าสุด สินเชื่อ Samsung Finance+ ภายใต้การบริหารของบริษัท KB J Capital และสินเชื่อ SG Finance+ โดยการบริหารของ SGC ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งดีลเลอร์ และลูกค้าทั่วประเทศมียอดขายรวมกันมากกว่า 1.57 ล้านเครื่องในปี 2567 ที่ผ่านมา ส่วนธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนภายใต้การบริหารของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ (“J”) กลุ่มบริษัทมั่นใจในโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ที่สามารถตอบโจทย์ชุมชนได้ต่อเนื่อง และเป็นแหล่งรับรู้รายได้ที่ยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาเปิดศูนย์การค้าชุมชนเพิ่มได้อีก 2 ศูนย์การค้า คือ โครงการแจส กรีน วิลเลจ ประเวศ และโครงการ แจส กรีน วิลเลจ รามคำแหง ซึ่งคาดว่าจะสร้างการรับรู้รายได้เต็มปีได้ภายในปี 2568 นี้

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ JMART สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์, บริษัทหลักทรัพย์ พาย, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก