Phones
หน้าแรก
Stock
เศรษฐกิจมหภาค
แบงก์ - Finance
อสังหาริมทรัพย์ - Marketing
ประกัน - ท่องเที่ยว
Variety
สกู้ป พิเศษ
SET
GUNKUL โชว์รายได้ร้อนแรง 2.6 พันลบ. เดินหน้าลงทุนพลังงานทดแทน
MAI
JPARK กำไรพุ่งติดจรวด 135% ลุยเพิ่มบริหารลานจอดแตะ 40,000 ช่อง
IPO
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “PCL” ขายไอพีโอ 410 ล้านหุ้น
บล./บลจ
บล.โกลเบล็ก แนะเก็งกำไรหุ้นเข้าคำนวณ SET50
เศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง
กรุงศรี ส่องกรอบเงินบาท 36.50-37.00 บ. หลังจ้างงานสหรัฐฯลดความร้อนแรง
การค้า - พาณิชย์
พาณิชย์ จับมือ MUJI ดันซอฟต์พาวเวอร์ต่อเนื่อง
พลังงาน - อุตสาหกรรม
EA ผนึกรัฐบาล สปป.ลาว ตั้ง บ.ร่วมทุน บริหารจัดการพลังงานสะอาด
คมนาคม - โลจิสติกส์
PROSPECT REIT ผลงาน Q1/67 ดีตามคาด โชว์อัตราการเช่า 97.8%
แบงก์ - นอนแบงก์
EXIM BANK ชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “The Road to Global E-Commerce 2024”
ไฟแนนซ์ - ลิสซิ่ง
อบาคัส ดิจิทัล คว้ารางวัลระดับโลก Digital CX Award 2024
SMEs - Startup
“กรุงศรี ฟินโนเวต” เข้าลงทุนใน “Doppio Tech” หนุนสร้างบุคลากรสายเทค
ประกันภัย - ประกันชีวิต
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ออกประกันสะสมทรัพย์ “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 5/3”
รถยนต์
ACG ร่วมกับ “ออโตคลิก” จัดโปรคุ้ม รับเปิดเทอม
ท่องเที่ยว
บางกอกแอร์เวย์ส จับมือ BDMS ชวนสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือระดับบนเกาะสมุย
อสังหาริมทรัพย์
อนันดาฯ โชว์ผลงาน Q1/67 พลิกกำไร กวาดยอดขาย 5.2 ล.
การตลาด
บัตรเครดิต ttb มอบสิทธิพิเศษเครดิตเงินคืนเมื่อใช้บริการที่ศูนย์ฮอนด้า
CSR
“กรุงศรี ฟินโนเวต” เข้าลงทุนใน “Doppio Tech” หนุนสร้างบุคลากรสายเทค
Information
วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา ปี 67
Gossip
NRF ลุ้น Q1/67 ผลงานทุบสถิติ!
Entertainment
บอร์ดแพทย์ประกันสังคม เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์รักษาผู้ประกันตนป่วยมะเร็ง
สกุ๊ป พิเศษ
NER เดินหน้าโตแกร่ง ควบคู่เน้น ESG
3กูรูหุ้น เชียร์ซื้อ 'JR' ชี้เป้า10 บ./หุ้น P/Eต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม
2022-01-05 12:18:40
254
sharer
นิวส์ คอนเน็คท์ - 3 กูรูหุ้นเชียร์ซื้อ JR ชี้เป้า 10 บ./หุ้น ราคาหุ้น P/E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แนวโน้มโตแรงต่อเนื่อง - รับรู้รายได้โครงการใหญ่ ดันมาร์จิ้นพุ่ง
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) แนะนำซื้อหุ้น บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR โดยให้ ราคาเป้าหมาย 10 บาท เนื่องจากความสามารถทำกำไรจะเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยยะในไตรมาส 1/2565 เป็นต้นไปจากงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ปัจจุบันที่สูงถึงเกือบ 5 พันล้านบาท
ด้าน ฝ่ายวิจัยคาดว่ามีลุ้นได้งานใหญ่ในช่วงปลายไตรมาส 1/2565 ในโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นใต้ดินเฟส 2 ของรถไฟฟ้าสีเหลือง-ชมพู ซึ่งคาดหนุน Backlog ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท รวมถึงโอกาสความร่วมมือกับ Partner รุกธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง คาดกำไรปี 2564-2565 เพิ่มขึ้น 167 % จากงวดเดียวกันปีก่อน และ 54% จากงวดเดียวกันปีก่อน
ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ประเมินราคาเป้าหมายของหุ้น JR ที่ระดับ 9.20 บาท เนื่องจากฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อผลประกอบการในอนาคตมีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่องจากการรับรู้รายได้งานโครงการขนาดใหญ่ที่มีมาร์จิ้นสูง รวมทั้งศักยภาพรับงานรับเหมาวางระบบไฟฟ้า งานวางระบบสื่อสาร ICT งานรื้อย้ายสายไฟฟ้าลงดิน ซึ่งราคาหุ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาซื้อขายที่ระดับ P/E 27 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่เทรดระดับ 35 เท่า
ส่วน บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด ระบุว่าฝ่ายวิจัยแนะนำให้ซื้อหุ้น JR เพราะในระยะถัดไปดูดี เป็นหุ้นที่อยู่ในโซนน่าเข้าลงทุน เนื่องจากการฟื้นตัวกำไรตั้งแต่ปี 2565 จากการกลับมาส่งมอบงานหลักใน backlog ได้ตามปกติประกอบกับงานที่เข้ามามีจำนวนมากทั้งในส่วนงานใหญ่ที่เป็นงานต่อเนื่องการนำสายไฟอากาศลงดิน เฟส 2 และงานถนัดวางระบบไฟฟ้า ซึ่งปริมาณงานจะสูงขึ้นตามนโยบายผลักดันพลังงานสะอาดของรัฐที่ยังไม่ได้นับรวมในประมาณการกำไร มูลค่าพื้นฐานปี 2565 อิง PER 22 เท่า อยู่ที่ 8.40 บาทต่อหุ้น
คาดการณ์กำไรปี 2564-65 เติบโต 157% และ 27% ยังไม่รวม Upside จำนวนมาก ซึ่งฝ่ายวิจัยเริ่มเห็น Upside ที่เปิดขึ้น จากหลายส่วน โดยเฉพาะมูลค่างานใหม่ปี 2565 ที่ฝ่ายวิจัยกำหนดไว้ที่ 6.7 พันล้านบาท หลักๆ มาจากงานนำสายไฟฟ้าอากาศลงดิน เฟส 2 มูลค่า 6.0 พันล้านบาท ที่เหลืองานอื่นๆ 700 ล้านบาท โดย Upside เห็นทั้งในส่วนของงานนำสายไฟฟ้าอากาศลงดิน เฟส 2 ที่มีมูลค่างานมีโอกาสสูงกว่าสมมติฐานที่ฝ่ายวิจัยรวมไว้เพียง 6.0 พันล้านบาท จากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ขณะที่งานอื่นๆ ที่ JR เข้าร่วมปี 2565 ถึงราว 1.4 พันล้านบาท รวมถึงระยะถัดไปที่ฝ่ายวิจัยกำหนดเพียง 700 ล้านบาทต่อปี vs ปริมาณงานวางระบบไฟฟ้าที่กำลังเข้าสู่วงจรลงทุนรอบใหญ่ตามธีม Carbon Neutral ทั้งนี้ เพื่อรอความชัดเจนของการได้งานจริงในระยะถัดไป รวมถึงการติดตามแนวโน้มประสิทธิภาพงานวางระบบไฟฟ้าที่ตามปกติแล้วในอุตสาหกรรมมีระดับไม่สูงราว คือ มีอัตรากำไรขั้นต้นราว 10%-12% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย JR ปัจจุบันที่เกิน 15%
GUNKUL โชว์รายได้ร้อนแรง 2.6 พันลบ. เดินหน้าลงทุนพลังงานทดแทน
ปตท. อู้ฟู้! ฟาดกำไรไตรมาส 1/67 เฉียด 2.9 หมื่นล.
CIVIL ลุยชิงเค้กงานรัฐ-เอกชน หนุนผลงานโตต่อเนื่อง
TEGH เปิดงบ Q1/67 รายได้ 3,708.65 ล้านบาท ลุ้นปีนี้ "ออลไทม์ไฮ"
PRM อวดผลงานโค้งแรก กำไรพุ่ง 28.63%
PR9 ลุยขยายฐานลูกค้าตปท. หนุนรายได้รวมโต12%