Phones
หน้าแรก
Stock
เศรษฐกิจมหภาค
แบงก์ - Finance
อสังหาริมทรัพย์ - Marketing
ประกัน - ท่องเที่ยว
Variety
สกู้ป พิเศษ
SET
PSP เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.05 บ./หุ้น ย้ำ! ผลงานโตกระโดด
MAI
CFARM รุกลงทุนอุตสาหกรรมโค 420 ลบ. ต่อยอดธุรกิจ
IPO
TATG เคาะราคา IPO 1.25 บาท เข้าเทรด mai ต้นเดือน ต.ค. นี้
บล./บลจ
‘Chartered Group’ รับไม้ต่อผถห.ใหญ่ ‘MFC’
เศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง
KBANK ส่องจีดีพีโต 2.6% เกาะติดเลือกตั้งสหรัฐฯหวั่น Trade War 2.0
การค้า - พาณิชย์
พาณิชย์คิกออฟ “OCS Connect” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า
พลังงาน - อุตสาหกรรม
SSP แกร่ง! ทริสฯ คงอันดับเครดิตองค์กร "BBB+"
คมนาคม - โลจิสติกส์
"สุริยะ" สั่งการ ลงพื้นที่สนามบินเชียงรายช่วยเหลือผู้โดยสาร
แบงก์ - นอนแบงก์
KBANK เปิดตัว ‘orbix CUSTODIAN’ รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
ไฟแนนซ์ - ลิสซิ่ง
กรุงศรี ออโต้ คว้ารางวัลจากเวที HR Excellence Awards 2024
SMEs - Startup
KBTG ประกาศร่วมมือกับ ‘AI Singapore’ – ‘Google Research’ ลุยโครงการซีลด์
ประกันภัย - ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลสูงสุดในงาน APEA 2024
รถยนต์
Roddonjai เสริมความรู้ผู้ประกอบการรถมือสอง จับเทรนด์ - เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ท่องเที่ยว
‘กรุงศรี ออโต้’ – ‘ททท.’ เปิดตัวหนังสือ ‘72 เส้นทางสายศรัทธา เสริมพลังบุญ’
อสังหาริมทรัพย์
ORN จับมือ SCG ชูนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสีเขียว
การตลาด
บัตรกดเงินสด ttb flash มอบสิทธิ์ซื้อ iPhone 16 ผ่อน 0% นาน 48 เดือน
CSR
KBTG ประกาศร่วมมือกับ ‘AI Singapore’ – ‘Google Research’ ลุยโครงการซีลด์
Information
BBLโชว์ความสำเร็จ องค์กรที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ในงาน Sustainability Expo 2024
Gossip
FPI ฉลุย! อัพเดทสร้างโรงงานในซาอุฯ
Entertainment
PwC เผยผลสำรวจ แรงงานไทย 65% พอใจงานที่ทำ "ลดลง"
สกุ๊ป พิเศษ
NER พร้อมปรับตัวกับยุค AI เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
BANPU ปลื้ม! หุ้นกู้ยอดจองซื้อเกินเป้า1.2หมื่นล้าน
2022-01-28 09:26:34
237
sharer
นิวส์ คอนเน็คท์ - BANPU ปลื้ม! ผลตอบรับหุ้นกู้ล้นหลาม ยอดจองซื้อเกินเป้า 1.2 หมื่นล้าน สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนสูง
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บ้านปูขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับและเชื่อมั่นในการลงทุนจองซื้อหุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2565 ครบจำนวนมูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท ในเวลาอันรวดเร็วเกินความคาดหมาย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในกลยุทธ์ Greener & Smarter และหลักความยั่งยืนหรือ ESG เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน ด้วยการต่อยอดและเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านของบริษัทฯ (Banpu Transformation) ไปสู่ธุรกิจพลังงานที่สะอาดและชาญฉลาดมากขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนต่อไปในระยะยาว
หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้เป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีจำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย 1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.76% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท 2) หุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.11% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท 3) หุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.58% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท 4) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.89% ต่อปี จำนวน 3,000 ล้านบาท และ 5) หุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.12% ต่อปี จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
การเสนอขายหุ้นกู้ของบ้านปูในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งนับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ในระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากเดิมที่บริษัทฯ วางแผนออกหุ้นกู้ จำนวน 7,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีก 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ลงทุนให้ความสนใจแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมทั้งหมดกว่า 16,000 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ ได้ตั้งใจที่จะเสนอขายที่ 7,000 ล้านบาท มากกว่า 2 เท่า บริษัทฯ จึงตัดสินใจขยายวงเงินการเสนอขายเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
PSP เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.05 บ./หุ้น ย้ำ! ผลงานโตกระโดด
PCE วางงบลงทุน 1,000 ล้าน เพิ่มศักยภาพผลิตน้ำมันปาล์ม
NER ยิ้มรับจีนอัดเงินกระตุ้น ศก. โบรกฯ เชียร์ซื้อ เป้า 6.50 บ. - IND ตุนแบ็คล็อก 1,376 ล.
AHC จับมือพันธมิตรเปิดบริการ ‘GENETIC TESTING’ เจาะฐานลูกค้าใหม่
EMC ปลื้ม Station One โครงการมิกซ์ยูสใจกลางเยาวราชคึกคัก
ก.ล.ต. ไฟเขียวหุ้นกู้ RT ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.50%