Phones
หน้าแรก
Stock
เศรษฐกิจมหภาค
แบงก์ - Finance
อสังหาริมทรัพย์ - Marketing
ประกัน - ท่องเที่ยว
Variety
สกู้ป พิเศษ
SET
SINO มั่นใจ 'ธุรกิจคลังสินค้า' ครึ่งปีหลังเด่น ลูกค้าใหม่เช่าพื้นที่เพิ่ม
MAI
ECF มองครึ่งปีหลังไฮซีซั่นธุรกิจ หนุนรายได้ปี 67 โต 15%
IPO
NCP เปิดฉากโรดโชว์ออนไลน์ ก่อนเข้าเทรด mai
บล./บลจ
GBS แนะกลยุทธ์ลงทุนช่วง SET ผันผวน
เศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง
กรุงศรี วางกรอบเงินบาท 35.80-36.60 บ./ดอลลาร์ ลุ้นยอดค้าปลีกสหรัฐฯ
การค้า - พาณิชย์
เงินเฟ้อ มิ.ย.67 เพิ่ม 0.62% รวมครึ่งปีอยู่ที่ 0%
พลังงาน - อุตสาหกรรม
WEH โชว์ยอดจองหุ้นกู้ทะลุเป้า 431 ล้านบาท
คมนาคม - โลจิสติกส์
WICE รับใบประกาศนียบัตร CAC ตอกย้ำบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
แบงก์ - นอนแบงก์
TTB มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ชูดอกเบี้ยสูง 4.10%
ไฟแนนซ์ - ลิสซิ่ง
SAWAD คลอดหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ ชูยีลด์สูงสุด 5.25% คอนเฟิร์มฐานะการเงินแกร่ง
SMEs - Startup
KXVC ผนึก AI Fund ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สร้างสตาร์ทอัพด้าน AI
ประกันภัย - ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ เดินเกมรุกช่องทางตัวแทน
รถยนต์
ย้ำกระแสฟีเวอร์! PT Songkhla Grandprix Street Circuit
ท่องเที่ยว
ASIA ปิดจ๊อบ! ขายหุ้นกู้ครั้งแรกเกลี้ยง 480 ลบ.
อสังหาริมทรัพย์
ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน แนะจังหวะสร้างบ้านใหม่ รับลดหย่อนภาษี ‘ล้านละหมื่น’
การตลาด
‘InfoComm Asia 2024’ เริ่มแล้ว รวมพลังแบรนด์ Pro AV ระดับโลก
CSR
KXVC ผนึก AI Fund ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สร้างสตาร์ทอัพด้าน AI
Information
EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่ WHA Group
Gossip
NER พื้นฐานสุดแกร่ง โบรกฯ ให้เป้า 6.80 บ.
Entertainment
SCB EIC แนะปรับวิธีออมเงิน นับถอยหลังสู่วัยเกษียณ
สกุ๊ป พิเศษ
ตลท.ปั้น 'คนรุ่นใหม่' เข้าสู่ตลาดทุนไทย
NER 8 โบรกฯชี้ แนะนำ "ซื้อ" หลังงบ Q3/65 แจ่ม
2022-11-14 12:34:25
499
sharer
นิวส์ คอนเน็คท์ - NER ยังโตแกร่ง โบรกฯ แนะนำ “ซื้อ” หลังงบ Q3/65 โต 20% จากราคายางพาราที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการจัดการต้นทุนขายได้ดี
ผู้สื่อข่าว "นิวส์ คอนเน็คท์" รายงานว่า บริษัทหลักทรัพย์ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ระบุว่า ราคาหุ้นปรับฐานสะท้อนแรงกดดันมากแล้ว ขณะที่กำไรปกติ Q3/22 ทรงตัวเมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ฟื้นตัวเด่น 39% จากไตรมาสก่อน หนุนจากปริมาณขายที่ฟื้นตัว จากปัญหาขนส่งที่คลี่คลายแล้ว ขณะที่แนวโน้ม Q4/22 เบื้องต้นคาดเติบโตต่อเนื่อง จากการเร่งส่งมอบสินค้าตามเป้า ขณะที่ระยะถัดไปแม้คาดอาจเห็นผลลกระทบราคายางที่ลดลง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 แต่จะชดเชยได้จากปริมาณขายที่ขยายตัว และต้นทุนค่าขนส่งที่ลดลง ภาพรวมจึงยังคงคาดกำไรปกติ ปี 2023 เติบโต 11% จากปี 2022 ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยมีการ roll over ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2023 ที่ 8.3 บาท ยังมี Upside และปันผลสูงคงคำแนะนำ "ซื้อ"
ด้าน บล.เอเซีย พลัส ระบุ จะเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องใน Q4/65 หลังกำไรสุทธิงวด Q3/65 เท่ากับ 529 ล้านบาท ใกล้เคียงกับที่คาด เพิ่มขึ้นถึง 38% จากไตรมาสก่อน และ 20% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน จากปริมาณขายยางพาราเพิ่มขึ้นถึง 40% มาที่ 1.2 แสนตัน และ Gross margin ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 13.4% ทั้งนี้ คาดกำไรสุทธิงวด Q4/65 จะเติบโตจากงวด Q3/65 จากแนวโน้มปริมาณขายยางพาราเพิ่มขึ้น และคาด gross margin งวด Q4/65 จะยังดีต่อเนื่องคาดกำไรสุทธิปี 2566 จะเพิ่มขึ้น 10% จากปี 65 จากแนวโน้มปริมาณขายยางพาราและทิศทางราคายางพาราปรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แม้ว่า
ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยจะปรับไปใช้ FV ปี 2566 เท่ากับ 9 บาท อิง PER 8 เท่า ราคาหุ้นปรับฐานไปกว่า 15% YTD สะท้อนความเสี่ยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จนล่าสุดมีค่า PER ปี 2566 เพียง 5 เท่า มี Upside อีกกว่า 51% และยังสามารถคาดหวัง DivYields ได้กว่า 7% จึงยังแนะนำ "ซื้อ"
ขณะที่ บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุ กำไร Q3/22 ดีตามคาด, ราคายางพ้นจุดต่ำสุดแล้ว คงคำแนะนำ “ซื้อ” และ roll over ราคาเป้าหมายไปเป็นปี 2023 ที่ 7.60 บาท อิง 2023E PER 6.0x(+1.0 S.D. above 5-yr average PER) จากเดิมที่ 9.0 บาท อิง PER ที่ 7.1 เท่า (+1.75 S.D.) พร้อมทั้งคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2022 ที่ 1,941 ล้านบาท (+5% YoY) และปี 2023E ที่ 2,211 ล้านบาท (+14% YoY) จากสมมติฐาน 1) ปริมาณขายยางพาราอยู่ที่ 460,000 ตัน และ 500,000 ตัน, 2)คงราคาขายยางเฉลี่ยอยู่ที่ 55 บาท/กก และ 3) คง gross margin 2022E/23E อยู่ที่ 12.6% ราคาหุ้น underperform SET -2%/-11% ใน 3 และ 6 เดือน จากราคายางที่ปรับตัวลงจากความกังวลอุปสงค์การใช้ยางที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม valuation ปัจจุบันน่าสนใจโดยเทรดที่ 2023E PER 4.7 เท่า และมี dividend yield ถึง 8.3% โดยเราคาดกำไรจะกลับมาโต +14%ปี 2023E จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
ส่วน บล. พาย ระบุ Q3/22 กำไรดีเกินคาด ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานที่ 8.9 บาท (8XPER’23E) ด้วยปัจจัยบวกจากผลประกอบการงวด 3Q22 ออกมาดีเกินคาด หลังจากได้รับผลดีจากราคาขายและปริมาณขายที่อยู่ในระดับสูง และทำให้กำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับ 13.4% ขณะที่แนวโน้มในช่วง 4Q22 คาดปริมาณขายยังดีหนุนกำไรให้สูงกว่า 500 ล้านบาทได้ ส่วนแนวโน้มในอนาคตด้วยค่ายรถจากจีนมาตั้งโรงงานในไทยเพิ่มหนุนความต้องการยางให้เพิ่มขึ้นเช่นกัน
SINO มั่นใจ 'ธุรกิจคลังสินค้า' ครึ่งปีหลังเด่น ลูกค้าใหม่เช่าพื้นที่เพิ่ม
ตลท.ยกระดับการประเมินความยั่งยืน บจ. เข้มข้น
GULF ควบ INTUCH ชงผู้ถือหุ้นไฟเขียว 3 ต.ค.67 - NER พื้นฐานสุดแกร่ง โบรกฯ ให้เป้า 6.80 บ.
EA ร่วงติดฟลอร์วันที่ 2 ลงมาอยู่ที่ 6.45 บาทต่อหุ้น
GULF ประกาศควบรวม INTUCH เตรียมเทนเดอร์ฯ ADVANC และ THCOM
AQUA ต่อสัญญา 'ยูนิลีเวอร์' เช่าคลังสินค้า มูลค่า 1.7 พันล. - SPREME ซุ่มดีล M&A อัพโต 15%