นิวส์ คอนเน็คท์ - JKN ตั้งเป้ายอดขายปี 63 โต 15% พร้อมตั้งงบลงทุน 800-1,000 ล้านบาท ขยายคอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศ เล็งออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1.2 พันล้านบาท หวังลดต้นทุนทางการเงิน แย้มดีลซื้อกิจการหลายดีล

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 62 นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาซื้อกิจการ (M&A) หลายรายทั้งในและต่างประเทศ แต่คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดการลงทุนพอสมควร

สำหรับภาพรวมธุรกิจปี 63 บริษัทตั้งเป้ายอดขายปี 63 เติบโต 15% โดยจะมุ้งเน้นขยายคอนเทนต์ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งงบลงทุนไว้ราว 800-1,000 ล้านบาท อีกทั้งมีแผนปรับโครงสร้างการบริหารงานและสัดส่วนรายได้ให้เอื้อต่อการเติบโตย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงเป็นการกระจ่ายความเสี่ยง โดยจะมีสัดส่วนรายได้ในประเทศ 60% ต่างประเทศ 30% และรายได้จากการขายสื่อ 10% จากปีนี้อยู่ที่ 70%-30% ตามลำดับ ส่วนรายได้โฆษณาอยู่ที่ 2-3%

นอกจากนี้ บริษัทเตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้นออกหุ้นกู้แปลงสภาพ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท ในวันที่ 17 ธ.ค.62 โดยจะจัดสรรให้แก่กองทุน North Haven Thai Private Equity ในกลุ่ม Morgan Stanley บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านบริการทางการเงินระดับโลก เพื่อนำเงินจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปลดต้นทุนทางการเงินที่จะเอื้อต่อความสามารถทำกำไรที่ดีขึ้น โดยกองทุนฯ ดังกล่าวจะได้รับสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นทุน เมื่อครบกำหนด ในราคา 8 บาทต่อหุ้น ซึ่ง JKN จะออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 150 ล้านหุ้น ที่ราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้นไว้รองรับการแปลงสภาพ

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้มาชำระคืนเงินกู้ราว 600 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินที่จะเอื้อต่อการความสามารถทำกำไรที่ดีขึ้น ทั้งนี้ภายหลังจากการออกหุ้นกู้แล้ว จะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 1.28 เท่า และหลังจากชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจะเหลือ 1.00 เท่า จากปัจจุบันที่ 0.73 เท่า

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 62 บริษัทยังคงเป้ารายได้ปีนี้จะเติบโต 20% จากปีก่อน โดย 9 เดือนที่ผ่านมามีรายได้อยู่ที่ 1,287 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 4/62 จะมีลูกหนี้การค้าชำระเงินคืนเข้ามาจำนวน 600 ล้านบาท ส่งผลทำให้จะมีลูกหนี้การค้าคงเหลือสิ้นปีนี้อยู่ที่ 1,400 ล้านบาท และ ณ สิ้นไตรมาส 3/62 มีสัญญารอรับรู้รายได้อยู่ที่ 318 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ทั้งหมดในไตรมาส 4/62รวมถึงมีลูกค้าที่รอเซ็นสัญญาเข้ามาเพิ่มเติมอีก