Phones
หน้าแรก
Stock
เศรษฐกิจมหภาค
แบงก์ - Finance
อสังหาริมทรัพย์ - Marketing
ประกัน - ท่องเที่ยว
Variety
สกู้ป พิเศษ
SET
SINO มั่นใจ 'ธุรกิจคลังสินค้า' ครึ่งปีหลังเด่น ลูกค้าใหม่เช่าพื้นที่เพิ่ม
MAI
ECF มองครึ่งปีหลังไฮซีซั่นธุรกิจ หนุนรายได้ปี 67 โต 15%
IPO
NCP เปิดฉากโรดโชว์ออนไลน์ ก่อนเข้าเทรด mai
บล./บลจ
GBS แนะกลยุทธ์ลงทุนช่วง SET ผันผวน
เศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง
กรุงศรี วางกรอบเงินบาท 35.80-36.60 บ./ดอลลาร์ ลุ้นยอดค้าปลีกสหรัฐฯ
การค้า - พาณิชย์
เงินเฟ้อ มิ.ย.67 เพิ่ม 0.62% รวมครึ่งปีอยู่ที่ 0%
พลังงาน - อุตสาหกรรม
WEH โชว์ยอดจองหุ้นกู้ทะลุเป้า 431 ล้านบาท
คมนาคม - โลจิสติกส์
WICE รับใบประกาศนียบัตร CAC ตอกย้ำบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
แบงก์ - นอนแบงก์
TTB มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ชูดอกเบี้ยสูง 4.10%
ไฟแนนซ์ - ลิสซิ่ง
SAWAD คลอดหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ ชูยีลด์สูงสุด 5.25% คอนเฟิร์มฐานะการเงินแกร่ง
SMEs - Startup
KXVC ผนึก AI Fund ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สร้างสตาร์ทอัพด้าน AI
ประกันภัย - ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ เดินเกมรุกช่องทางตัวแทน
รถยนต์
ย้ำกระแสฟีเวอร์! PT Songkhla Grandprix Street Circuit
ท่องเที่ยว
ASIA ปิดจ๊อบ! ขายหุ้นกู้ครั้งแรกเกลี้ยง 480 ลบ.
อสังหาริมทรัพย์
ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน แนะจังหวะสร้างบ้านใหม่ รับลดหย่อนภาษี ‘ล้านละหมื่น’
การตลาด
‘InfoComm Asia 2024’ เริ่มแล้ว รวมพลังแบรนด์ Pro AV ระดับโลก
CSR
KXVC ผนึก AI Fund ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สร้างสตาร์ทอัพด้าน AI
Information
EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่ WHA Group
Gossip
NER พื้นฐานสุดแกร่ง โบรกฯ ให้เป้า 6.80 บ.
Entertainment
SCB EIC แนะปรับวิธีออมเงิน นับถอยหลังสู่วัยเกษียณ
สกุ๊ป พิเศษ
ตลท.ปั้น 'คนรุ่นใหม่' เข้าสู่ตลาดทุนไทย
BDMS โบรกฯ คงคำแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาพื้นฐาน 37.40 บาท
2023-10-11 16:08:21
94
sharer
นิวส์ คอนเน็คท์ - บล.หยวนต้า ส่อง BDMS คาดกำไรปกติ Q3/66 ที่ 3,587 ล้านบาท โต 17% จากไตรมาสก่อน และโต 6% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน จากการที่ธุรกิจเข้าสู่ high season ซึ่งจะมีไข้ตามฤดูกาล และการฟื้นตัวของคนไข้ทั้งใน และต่างประเทศ ส่วนแนวโน้ม Q4/66 ยังเติบโตดีต่อเนื่อง ภาพรวมปี 66 คงประมาณการกำไร 13,999 ล้านบาท เติบโต 11% คงคำแนะนำ "ซื้อ" คงมูลค่าพื้นฐานสิ้นปี 66 ที่ 37.40 บาท
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 บทวิเคราะห์ บล.หยวนต้า (ประทศไทย) ประเมินแนวโน้ม บริษัท กรุงเทพกรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS โดยคาดกำไรปก Q3/66 ที่ 3,587 ล้านบาท +17% (QoQ) และ +6% (YoY) โดยมีปัจจัยสำคัญดังนี้ 1) นอกจากจะเข้าสู่ high season ของอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีไข้ตามฤดูกาล เช่นไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก พบว่ามีการระบาดในวงกว้างของโรค RSVในเด็ก สูงกว่าปีก่อน 2) การฟื้นตัวของคนไข้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับคนไข้ไทย คาดรายได้เติบโต 7% YoY ถือว่าดีกว่าที่บริษัทคาดว่าจะเติบโต low single digit ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ รายได้เติบโต 11% YoY กลุ่มที่ฟื้นตัวดีเกิน 20% ได้แก่ ประเทศ กาตาร์, กลุ่ม UAE และประเทศจีน 3) รายได้เกี่ยวกับ COVID-19 ที่หายไปตั้งแต่ H2/65 ทำให้เป็นการปรับฐานสู่ระดับเดียวกัน โดยรายได้รวมเติบโต 9.7% YoY เป็น 26,009 ล้านบาท 4) ประสิทธิภาพในการทำกำไรคาดอ่อนตัวลง YoY เนื่องจากต้นทุนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานไปตั้งแต่ปลายปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับเพิ่มขึ้น 12%YoY ขณะที่ EBITDA Margin ปรับลดลงจาก Q3/65 ที่25.3% เหลือ 22.5%
ส่วนแนวโน้ม Q4/66 คาดยังเติบโตดีต่อเนื่อง YoY โดยคนไข้ต่างชาติในเดือน ต.ค.ยังเห็นการเติบโตในระดับ double digit สำหรับผลกระทบจากประเด็นเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล แม้จะดูเป็น sentiment ลบต่อการท่องเที่ยว แต่คาดจะกระทบจำกัดต่อบริษัท กรณีถ้าเหตุการณ์ไม่ได้ลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ
ในตะวันออกกลาง โดย BDMS มีสัดส่วนลูกค้าตะวันออกกลางที่ 4% ของรายได้รวม ขณะที่มีลูกค้าที่มาจากอิสราเอลไม่ถึง 0.5%
โดยภาพรวมปี 2566 ยังคงประมาณการกำไรที่ 13,999 ล้านบาท เติบโต 11% YoY ซึ่งหากกำไร Q3/66 เป็นไปตามที่คาด กำไรงวด 9 เดือนคิดเป็น 72% ของประมาณการทั้งปี คาดว่าผลประกอบการทั้งปีจะเป็นไปตามที่คาดไว้ คงคำแนะนำ “ซื้อ”
ทั้งนี้ ยังคงมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลังที่คาดเติบโตดีต่อเนื่อง รับผลบวกเต็มปีจากการเปิดประเทศ ขณะที่ 3 ปีข้างหน้า (2567-2569) ประมาณการรายได้เติบโตเฉลี่ย CAGR 7% โดยมีปัจจัยหนุนจากการเติบโตจากธุรกิจหลัก 1) การเติบโตจากธุรกิจเดิม (Organic Growth) ตามการฟื้นตัว
ของผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) กลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าใหม่ อาทิ กลุ่มประกันสุขภาพและกลุ่ม Wellness & Residence สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 3) แผนขยายโรงพยาบาล ทั้งสร้างใหม่และปรับปรุงขยายพื้นที่เดิม รวมถึงแผน M&A ซึ่งบริษัทตั้งเป้าจะ
เพิ่มจำนวนเตียงจดทะเบียน จากปัจจุบันที่ 8,400 เตียง เป็น 9,000 เตียงภายในปี 2570 ดังนั้น ยังคงมูลค่าพื้นฐาน ณ สิ้นปี 2566 ที่ 37.40 บาท อิงวิธี DCF ที่ส่วนลด WACC ที่ 6.8%
SINO มั่นใจ 'ธุรกิจคลังสินค้า' ครึ่งปีหลังเด่น ลูกค้าใหม่เช่าพื้นที่เพิ่ม
ตลท.ยกระดับการประเมินความยั่งยืน บจ. เข้มข้น
GULF ควบ INTUCH ชงผู้ถือหุ้นไฟเขียว 3 ต.ค.67 - NER พื้นฐานสุดแกร่ง โบรกฯ ให้เป้า 6.80 บ.
EA ร่วงติดฟลอร์วันที่ 2 ลงมาอยู่ที่ 6.45 บาทต่อหุ้น
GULF ประกาศควบรวม INTUCH เตรียมเทนเดอร์ฯ ADVANC และ THCOM
AQUA ต่อสัญญา 'ยูนิลีเวอร์' เช่าคลังสินค้า มูลค่า 1.7 พันล. - SPREME ซุ่มดีล M&A อัพโต 15%