Phones
หน้าแรก
Stock
เศรษฐกิจมหภาค
แบงก์ - Finance
อสังหาริมทรัพย์ - Marketing
ประกัน - ท่องเที่ยว
Variety
สกู้ป พิเศษ
SET
ORN อวด Backlog แน่นกว่า 2.6 พันล. หนุน Q4 โตทะลุเป้า
MAI
LEO คว้า Best IR Awards จาก SET Awards 2025
IPO
TEBP พร้อมระดมทุนเข้า mai ขาย IPO 90 ล้านหุ้น
บล./บลจ
Orbix คว้าใบอนุญาต ‘Digital Asset Broker’
เศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง
SCB EIC ประเมินศก.ไทยปี 68 โต 2.1% ส่งออก-มาตรการรัฐ หนุน
การค้า - พาณิชย์
คต. กระชับความสัมพันธ์ตลาดข้าวแอฟริกาตะวันตก ปักธงไนจีเรีย-เซเนกัล
พลังงาน - อุตสาหกรรม
ปตท. ไตรมาส3/68 กำไรสุทธิ 19,784 ล้านบ. เพิ่มขึ้น 21.2%
คมนาคม - โลจิสติกส์
PTG ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าลดฝุ่น PM2.5
แบงก์ - นอนแบงก์
EXIM BANK เตรียมสินเชื่อวงเงิน 1 พันลบ. เร่งฟื้นฟูธุรกิจจากอุทกภัยภาคใต้
ไฟแนนซ์ - ลิสซิ่ง
ลีสซิ่งกสิกรไทย ออกแคมเปญส่งท้ายปี “Lucky LINE & Luggage Set”
SMEs - Startup
Canva จับมือ สพฐ. เปิดให้ รร.รัฐบาล ใช้โปรแกรมดีไซน์จาก AI ฟรี
ประกันภัย - ประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าจากอุทกภัยภาคใต้
รถยนต์
AJA จับมือพันธมิตรจีน ขับเคลื่อนอุตฯ พลังงานสะอาด
ท่องเที่ยว
กสิกรไทย แนะภาคท่องเที่ยวปรับตัว งัดจุดเด่น “MICE - Medical & Wellness”
อสังหาริมทรัพย์
SAM ส่งมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยลูกค้าประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
การตลาด
คาร์ดเอกซ์ ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้
CSR
Canva จับมือ สพฐ. เปิดให้ รร.รัฐบาล ใช้โปรแกรมดีไซน์จาก AI ฟรี
Information
วิริยะประกันภัย จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 19
Gossip
MPJ ปรับธุรกิจสู่ Green Logistics
Entertainment
กรุงศรี ออโต้ โชว์ความสำเร็จ 12 ปี โครงการ LET’sponsible
สกุ๊ป พิเศษ
ยอดขายธุรกิจครอบครัวไทย เผชิญความท้าทายรอบด้าน
BJC ปลื้ม ยอดจองหุ้นกู้เกินเป้ากว่า 4 เท่า
2024-09-05 18:03:41
215
sharer
นิวส์ คอนเน็คท์ – BJC ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ด้วยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้รวม 13,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ถึงอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.93% ถึง 3.77% ต่อปี และมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยทริสเรทติ้ง
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2567 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 รุ่น ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.93% ต่อปี จำนวน 3,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี จำนวน 6,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.33% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท และ หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.77% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม ด้วยยอดจองซื้อเกินเป้าหมายกว่า 4 เท่า จากมูลค่าเสนอขายเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 7,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทพิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ส่วนที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีกจำนวน 6,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 13,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการลงทุนของนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการเข้าลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีให้กับบริษัท ซึ่งมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลัก ตลอดจนมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
“ในนามของ BJC ต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 140 ปี โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและผู้ลงทุนให้การตอบรับที่ดีเกินกว่าที่คาดไว้ โดย BJC จะยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่งคงและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนคู่สังคมไทยต่อไป เพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้กับเรา” นางฐาปณี กล่าว
ORN อวด Backlog แน่นกว่า 2.6 พันล. หนุน Q4 โตทะลุเป้า
SNNP กางแผนธุรกิจปี 69 รุกหนักตลาดไทย-เวียดนาม
WICE ส่งซิกผลงาน Q4 สดใส รับดีมานด์ขนส่งสินค้าพุ่ง
PTG คว้ารางวัล โดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จาก SET Awards 2025
ATLAS อัพยอดขายปี69 โต 8-10% - PROUD เร่งโอนโครงการพร้อมอยู่ ดันผลงาน 'โตกระโดด'
RT คลอดหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/68 วงเงิน 180 ล. ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.35%