Phones
หน้าแรก
Stock
เศรษฐกิจมหภาค
แบงก์ - Finance
อสังหาริมทรัพย์ - Marketing
ประกัน - ท่องเที่ยว
Variety
สกู้ป พิเศษ
SET
RT ปลื้ม! คว้างานเพิ่ม มูลค่ารวม 71.80 ลบ.
MAI
BC ลั่นครึ่งปีหลังสดใส ลุ้นขายโครงการใหม่หนุนผลงานพลิกกำไร
IPO
DIY ยื่นไฟลิ่ง เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 981,482,654 หุ้น
บล./บลจ
ตลท.ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ ต้อนรับ บมจ. ลีโอวูด (LEOWD24) เริ่มซื้อขาย 9 ก.ย. นี้
เศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง
SCB EIC หวั่นบริโภค-ลงทุนเอกชนซบเซา ฉุดศก.ไทยปี 68 โตต่ำ
การค้า - พาณิชย์
คต. - สรท. หนุนใช้ Self-Cer เสริมแรงส่งออกไทยช่วงปลายปี
พลังงาน - อุตสาหกรรม
SUPER ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังเข้าไฮซีซัน
คมนาคม - โลจิสติกส์
“สุริยะ” ถนนพระราม 2 - ทางด่วนพระราม 3 - M82 ต้องเปิดให้ใช้ภายใน มิ.ย. 68
แบงก์ - นอนแบงก์
SCBX ดึง AI พัฒนาศักยภาพบุคลากร ขับเคลื่อนองค์กรสู่ AI-first Organization
ไฟแนนซ์ - ลิสซิ่ง
SGC เฮ! สินเชื่อ SG Finance+ แรง หนุนพอร์ตสะสมทะลุพันล.
SMEs - Startup
SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนรอบ Series A ใน Ema
ประกันภัย - ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัว “Care Plus” คุ้มครองค่ารักษามะเร็ง - ไตวายเรื้อรัง
รถยนต์
อุ่นเครื่องครั้งใหญ่! MotoGP Fan Festival 2024 กระหึ่ม
ท่องเที่ยว
“Gother” เล็งคลอดแคมเปญกระตุ้นยอดสมาชิกสู่ 1 ล้านราย
อสังหาริมทรัพย์
ศุภาลัย อวดโฉมอาณาจักรออสเตรเลีย 50,000 ล้านบาท
การตลาด
Smarthome ขนทัพสินค้า ออกบูธงาน Power Buy Fair 2024
CSR
SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนรอบ Series A ใน Ema
Information
Roddonjai จัดเสวนา “5 เมกะเทรนด์กระทบตลาดยานยนต์ ทางรอดและการปรับตัว”
Gossip
FM ใจป้ำ!จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.15 บ./หุ้น
Entertainment
เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินนักกีฬาไทยคว้าชัยโอลิมปิก 2024
สกุ๊ป พิเศษ
Smarthome ยืนหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับทุกครอบครัว
BJC ปลื้ม ยอดจองหุ้นกู้เกินเป้ากว่า 4 เท่า
2024-09-05 18:03:41
56
sharer
นิวส์ คอนเน็คท์ – BJC ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ด้วยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้รวม 13,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ถึงอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.93% ถึง 3.77% ต่อปี และมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยทริสเรทติ้ง
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2567 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 รุ่น ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.93% ต่อปี จำนวน 3,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี จำนวน 6,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.33% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท และ หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.77% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม ด้วยยอดจองซื้อเกินเป้าหมายกว่า 4 เท่า จากมูลค่าเสนอขายเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 7,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทพิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ส่วนที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีกจำนวน 6,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 13,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการลงทุนของนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการเข้าลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีให้กับบริษัท ซึ่งมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลัก ตลอดจนมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
“ในนามของ BJC ต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 140 ปี โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและผู้ลงทุนให้การตอบรับที่ดีเกินกว่าที่คาดไว้ โดย BJC จะยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่งคงและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนคู่สังคมไทยต่อไป เพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้กับเรา” นางฐาปณี กล่าว
RT ปลื้ม! คว้างานเพิ่ม มูลค่ารวม 71.80 ลบ.
EP ฟุ้ง! พันธมิตรรุมจีบซื้อวินด์ฟาร์มเวียดนาม 180 MW
BKGI อัพผลงานทั้งปีพุ่ง 30% - LHBank ผนึก 3 สถาบันชั้นนำ ลุยปล่อยสินเชื่อสีเขียว
BJC ปลื้ม ยอดจองหุ้นกู้เกินเป้ากว่า 4 เท่า
GLOCON ปรับหมากธุรกิจ หนุนผลงานเทิร์นอะราวด์
WPH มั่นใจครึ่งหลังปี 67โตแรง หนุนผลงานนิวไฮต่อเนื่อง