นิวส์ คอนเน็คท์ - DHOUSE เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2568 อายุ 2 ปี 6 เดือน มูลค่าไม่เกิน 120 ล้านบาท หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมแต่งตั้ง DAOL, GBS, PST และ MPS หวังใช้เป็นเงินทุนพัฒนาโครงการ UPark Residence รวมถึงชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE25NA

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของรายได้ในปี 2568 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 25.44% โดยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งจำหน่าย และ ให้เช่า ทั้งหมดจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล, โครงการแกรนด์ บิซ, โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง, โครงการ U PARK HOME

นอกจากนี้ บริษัทยังรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจากธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน “ปตท. ยูพาร์ค ขามเรียง” ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การบริหารของบริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด ในรูปแบบ DODO (Dealer Owned Dealer Operated) จำนวน 1 แห่ง ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างรายได้มากกว่า 56% อีกทั้งยังมีแผนรองรับการขยายตลาดไปยังจังหวัดใกล้เคียง เพื่อผลักดันรายได้ให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ขณะที่บริษัทมีแผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่จำนวน 3 โครงการ รวมมูลค่า 259.92 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ UPark Home, UPark Market และ UPark Residence ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายรวมกันเป็นมูลค่าไม่เกิน 120 ล้านบาท โดยมีหลักประกันเป็นที่ดิน จำนวน 13 โฉนด รวมพื้นที่ 42 ไร่ 3 งาน 90.20 ตารางวา และ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกันไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า ของมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้

ด้านดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า DHOUSE มีความแข็งแกร่งในด้านการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มระดับกลางและนักศึกษา ด้วยการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมความสามารถในการทำกำไร รวมถึงรักษาวงจรเงินสดให้แข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีความได้เปรียบของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ และ เหตุการณ์แผ่นดินไหว จึงเป็นทำเลที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยและการลงทุนระยะยาว

ขณะที่นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูป เตรียมพัฒนาโครงการ UPark Residence พร้อมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการขยายพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของบริษัททั้งประเภทขายและให้เช่า พร้อมกระจายความเสี่ยงด้านธุรกิจ และ ตอบรับเทรนด์การอยู่อาศัยในทำเลศักยภาพอย่างมหาสารคาม รวมถึงเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE25NA

นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 2568 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 9 พ.ค. 2568

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ DHOUSE ครั้งที่ 2/2568 มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้