นิวส์ คอนเน็คท์ - TPL ประกาศ Project Synergy Move ผนึกกำลัง 2 พันธมิตรหลัก "เฟิสท์ ทรานสปอร์ต และ เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น" เพื่อยกระดับจากผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ สู่การเป็นแพลตฟอร์มการขนส่งและการเคลื่อนย้ายแบบครบวงจร คาดดีลนี้ทำให้มูลค่ากิจการรวมของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 2,890 ล้านบาท รายได้รวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี และ EBITDA รวมจะอยู่ที่ 340 ล้านบาทภายใน 2 ปี ชงผู้ถือหุ้นไฟเขียวแผนเพิ่มทุนเสริมแกร่ง 15 ส.ค. 68 นี้

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ Project Synergy Move เพื่อเดินหน้าเชิงกลยุทธครั้งสำคัญ ผนึกกำลังกับ 2 พันธมิตรหลัก ได้แก่ บริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต (First Transport Group : FT) และ บริษัท เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CPC) เพื่อยกระดับจากผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ สู่การเป็นแพลตฟอร์มการขนส่งและการเคลื่อนย้ายแบบครบวงจร ที่เชื่อมโยงบุคคลากรทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และบริการขนส่งพัสดุเข้าด้วยกันภายใต้ระบบเดียว

โดย เฟิสท์ ทรานสปอร์ต เป็นกลุ่มธุรกิจบริการนักท่องเที่ยวและขนส่งแบบครบวงจร ตั้งแต่รถเช่า รถทัวร์ ระบบ GPS จนถึงศูนย์ซ่อมบำรุง มาพร้อมกับโครงสร้างรองรับการเติบโตในอนาคต เช่น YUTONG Service Center และ Data Platform ด้าน เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการรถรับส่งพนักงานที่ให้บริการมาอย่างยาวนานในนิคมอุตสาหกรรม มีรายได้แบบสัญญาระยะยาวที่สม่ำเสมอ

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPL เผยว่า Project Synergy Move ครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดเชิงกลยุทธ์ ที่ออกแบบมาเพื่อรวมจุดแข็งของแต่ละฝ่าย ทั้งเทคโนโลยีการขนส่ง เครือข่ายการให้บริการ บุคลากร และฐานลูกค้า เพื่อต่อยอดสู่แพลตฟอร์มใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งการขนส่งพัสดุ การเดินทางของพนักงานภาคอุตสาหกรรม และการบริการแบบ B2B และ B2C อย่างครบวงจร

“TPL กำลังก้าวข้ามจากการเป็นผู้ให้บริการขนส่งพัสดุชิ้นใหญ่แบบเดิม สู่ภาพใหม่ในฐานะ Smart Logistics + Human Mobility + Digital Transport ที่เชื่อมต่อทั้งแพลตฟอร์ม บริการ และโครงสร้างพื้นฐานไว้ในเครือเดียวกัน เพื่อรองรับอนาคตของการขนส่งในทุกมิติ” นายชัยพิพัฒน์ กล่าว

เมื่อรวมเครือข่ายของ TPL เข้ากับพันธมิตร จะทำให้กลุ่มบริษัทมีรถให้บริการรวมกว่า 1,500 คัน เพิ่มจำนวนบุคลากรรวมกว่า 1,000 คน พร้อมศูนย์ซ่อมขนาดใหญ่ ระบบ EV และ AI รวมถึงศูนย์ข้อมูลแบบรวมศูนย์ ซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่ม และสร้าง EBITDA ไม่ต่ำกว่า 340 ล้านบาทต่อปี เปิดโอกาสให้ TPL ขยายฐานลูกค้า เข้าถึงอุตสาหกรรมใหม่ ๆ และต่อยอดการเติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคง

จากการประเมิน Project Synergy Move จะทำให้ให้มูลค่ากิจการรวม (Enterprise Value) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2,890 ล้านบาท (โดยประมาณ) จากจำนวนรถเพื่อการโดยสารในเครือรวมมากกว่า 1,500 คัน ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในด้านต้นทุนเชื้อเพลิง อะไหล่ ประกันต่างๆ รวมถึงการใช้ทรัพยากรด้านการซ่อมบำรุงร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคาดการณ์ต่อเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่ม TPL ที่จะเกิดขึ้นคือรายได้รวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี และ EBITDA รวมคาดว่าจะอยู่ที่ราว 340 ล้านบาทภายใน 2 ปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เพื่อเสนอขอมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มา และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเงินทุน โดยกำหนดวิธีการเพิ่มทุนผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การเสนอขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการทำ Share Swap เพื่อสนับสนุน Project Synergy Move ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน และรองรับการขยายตัวของแพลตฟอร์มใหม่ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส่งเสริมเสถียรภาพอุตสาหกรรมการขนส่งของประเทศในระยะยาว

โดยจะแบ่งการจัดสรรออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1.) การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering - RO) จำนวน 436,666,670 หุ้น พร้อมแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ TPL-W1 ให้ฟรี จำนวน 249,523,812 หน่วย เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมในอนาคต รวมเป็นสิทธิรวมจาก RO ทั้งสิ้น 686,190,482 หุ้น

2.) การจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement - PP) จำนวน 373,500,000 หุ้น โดยแบ่งเป็น นายวรุณชัย ลีกาญจนากร จำนวน 190,000,000 หุ้น และ นางพรรณทิพา ทองจินดาวงศ์ จำนวน 183,500,000 หุ้น โดยผู้ลงทุนทั้งสองราย จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฟรีควบคู่กัน ได้แก่ TPL-W2 สำหรับนายวรุณชัย จำนวน 108,571,429 หน่วย TPL-W3 สำหรับนางพรรณทิพา จำนวน 104,857,143 หน่วย รวมเป็นสิทธิรวมจาก PP ทั้งสิ้น 586,928,572 หุ้น

3.) การจัดสรรหุ้นเพื่อชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการแลกหุ้น (Share Swap) จำนวน 584,500,000 หุ้น จัดสรรให้แก่บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA และ CPC 2022 เพื่อชำระค่าหุ้นของ CPC ที่จะนำมารวมกิจการกับ TPL