นิวส์ คอนเน็คท์ - NER เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 700 ล้านบาท เปิดจองวันที่ 27–29 ต.ค.นี้ รองรับการขยายธุรกิจ ฟากโบรกฯ อัพราคาเป้าหมายเป็น 5 บาท หลังกำไรมีแววโตแรง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตจากเดิมที่ 290,000 ตัน/ปี เป็น 460,000 ตัน/ปี จึงได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการบริษัท คาดว่าจะนำเงินที่ ได้ไปใช้ในการดำเนินงานภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 จะเสนอขายมูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท เป็นจำนวนเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

โดยการเสนอขายหุ้นกู้จะขายระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

ด้านฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุว่า แนวโน้มกำไรสุทธิ NER ในไตรมาส 3/63 จะอยู่ประมาณ 219 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่ม 37% จากไตรมาสก่อน จากธุรกิจยางธรรมชาติได้ผลดีจากความต้องการฟื้นตัวหลังผลกระทบจาก COVID-19 คลายตัวลง ดังนั้น จึงแนะนำ "ซื้อ" พร้อมทั้งยังปรับประมาณการณ์ราคาเป้าหมายใหม่ เป็น 5 บาท จากเดิมที่ 4.10 บาท ตามกำไรสุทธิทั้งปีที่คาดเพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อน
 
>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews