นิวส์ คอนเน็คท์ - TPIPL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี อันดับเรทติ้งที่ “BBB+” นำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ และรองรับการลงทุน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ TPIPL ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน 4 ล้านหน่วย โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 68 หรือมีอายุ 4 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 4.15% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ส.ค.63 ที่อันดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิต Stable

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย โดยผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 10 ราย ได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง, บล.เอเซีย พลัส, บล.โนมูระ พัฒนสิน, บล.กรุงไทย ซีมิโก้, บล.หยวนต้า, บล.ไอร่า, บล.เคทีบีเอสที, บล.คันทรี่ กรุ๊ป และบล.อาร์เอชบี โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีกำหนดการให้นักลงทุนชำระค่าจองซื้อในวันที่ 1-3 มี.ค.64

โดยบริษัท มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ (บางส่วน) จำนวน 2,600 ล้านบาท ในเดือนเม.ย.64 และส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานปูนซีเมนต์และโรงงานเม็ดพลาสติกจำนวน 1,400 ล้านบาท

>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews