Phones
หน้าแรก
Stock
เศรษฐกิจมหภาค
แบงก์ - Finance
อสังหาริมทรัพย์ - Marketing
ประกัน - ท่องเที่ยว
Variety
สกู้ป พิเศษ
SET
CHAYO ครึ่งปีแรกโกยรายได้ 972.33 ล้านบาท พุ่ง 38%
MAI
GFC กำไรครึ่งปีแรกพุ่ง 34.61% ปันผลหุ้นละ 0.10 บาท
IPO
NCP ลั่นระฆังเทรดสนาม mai 31 ก.ค.นี้
บล./บลจ
SCB WEALTH เปิดตัว No Gain No Pay ส่ง ‘TTARGET8M1’ นำร่อง
เศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง
‘วายุภักษ์ หนึ่ง’ เดินหน้าขายหน่วยลงทุน มูลค่า 1–1.5 แสนล.
การค้า - พาณิชย์
พาณิชย์ลุยต่อมหกรรมการค้าชายแดน จ.สงขลา
พลังงาน - อุตสาหกรรม
IRPC จับมือ iiG พัฒนา ESG Platform ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก
คมนาคม - โลจิสติกส์
“สุริยะ” ชวนญี่ปุ่นลงทุนรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย
แบงก์ - นอนแบงก์
EXIM BANK มอบเงินสนับสนุนโครงการ “1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ”
ไฟแนนซ์ - ลิสซิ่ง
HENG มุ่งโฟกัสคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ-การจัดเก็บหนี้
SMEs - Startup
SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนรอบ Series A ใน Ema
ประกันภัย - ประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต 6 เดือนแรกปี 67 กำไรสูง 5,902 ล้านบาท
รถยนต์
โค้งสุดท้าย! “โมโตจีพี สนามประเทศไทย”
ท่องเที่ยว
SCB EIC ประเมินนักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวปี 68 แนะภาคท่องเที่ยวปรับตัว
อสังหาริมทรัพย์
SAM เปิดโปรใหม่ “SAM ทรัพย์มือสองต้องบอกต่อ” มูลค่ารวมกว่า 700 ลบ.
การตลาด
บัตรเครดิตกสิกรไทย จัดเต็ม 3 โปรอร่อยแรง “มื้อนี้ K เลย”
CSR
SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนรอบ Series A ใน Ema
Information
KBank Private Banking Academy สานต่อหลักสูตรปั้นทายาทลูกค้า สู่รุ่นที่ 6
Gossip
AAI แจกปันผลระหว่างกาล 0.1785 บ./หุ้น
Entertainment
ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี จัดกิจกรรม Pop Up Restaurant เสิร์ฟอาหารสื่อรักเป็นของขวัญ “วันแม่”
สกุ๊ป พิเศษ
NER รุกเทรนด์ผู้นำ 2024
"จิตตะ เวลธ์" แนะจัดพอร์ตลงทุนตลาดโลก
2021-06-02 10:41:56
540
sharer
นิวส์ คอนเน็คท์ - จิตตะ เวลธ์ แนะจัดพอร์ตลงทุนตลาดโลก ตามหลัก MPT กระจายสินทรัพย์ และความเสี่ยง ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก สู้กระแสตลาดผันผวน เผยผลตอบแทน GLOBAL ETF ทุกแผนยังเป็นบวก ท่ามกลางข่าวสารทั่วโลกที่กระทบต่อการลงทุน ‘ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์’ ย้ำ DCA ช่วยเฉลี่ยต้นทุนพอร์ต เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดี
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด สตาร์ทอัพรายแรกของไทยที่ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้ให้บริการกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกเคลื่อนไหวผันผวนในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา โดยหุ้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ หุ้นเทคโนโลยี ที่ราคาพุ่งแรงเมื่อปีที่แล้ว จึงเกิดแรงเทขายทำกำไรออกมาในช่วงต้นปี กดดันดัชนีตลาดหุ้นในต่างประเทศให้ร่วงลงจากการที่มีมาร์เก็ตเเค็ปขนาดใหญ่ ในขณะที่หุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่น หุ้นวัฏจักร (Cyclical Stock) หุ้นคุณค่า (Value Stock) และหุ้นที่ราคาปรับขึ้นช้า (Laggard Stock) กลับเป็นขาขึ้น ตามสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก
นอกจากนี้ จากการที่ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีสหรัฐฯ (Bond Yield) เร่งตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาตราสารหนี้ในตลาดเป็นขาลง ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ ราคา ETF ที่ลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มนี้จึงลดลงตามไปด้วย
“จะเห็นได้ว่า การลงทุนในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบากสำหรับนักลงทุนที่จะปรับพอร์ตลงทุนให้ทันท่วงที เพื่อรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นในสินทรัพย์ลงทุนต่างๆ อีกทั้ง ยังต้องเผชิญกับภาวะทางอารมณ์ที่จะต้องจัดการกับพอร์ตของตนเอง หากนักลงทุนพิจารณาเพียงแค่ผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา โดยไม่ได้คิดถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์นั้น เมื่อใดที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ราคาสินทรัพย์ลดลงระยะสั้น นอกจากมูลค่าพอร์ตลงทุนติดลบแล้ว จิตใจก็ไม่สงบเช่นเดียวกัน” นายตราวุทธิ์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม Global ETF ของ บลจ. จิตตะ เวลธ์ ซึ่งมีแนวคิดเน้นการลงทุนระยะยาว มีการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) และการกระจายความเสี่ยง (Diversification) ตามหลักการ Modern Portfolio Theory (MPT) ซึ่งนำมาใช้ในการจัดพอร์ตลงทุนใน ETF (Exchange Traded Fund) ระดับโลกที่มีคุณภาพดี 5 กอง จาก iShares และ Vanguard ลงทุนในพันธบัตรกับหุ้นกู้ (เสี่ยงต่ำ) และหุ้นบริษัทจดทะเบียน (เสี่ยงสูง) แบ่งการลงทุนในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ‘ตามความเสี่ยงที่รับได้ และ ‘ผลตอบแทนที่พึงพอใจ’ ผ่าน 3 แผน ได้แก่ แผนพอเพียง (สัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้ 80% หุ้น 20% คาดการณ์ผลตอบแทน 4% ต่อปี) สมดุล (สัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้ 50% หุ้น 50% คาดการณ์ผลตอบแทน 6% ต่อปี) และเติบโต (สัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้ 20% หุ้น 80% คาดการณ์ผลตอบแทน 8% ต่อปี) พร้อมทั้งทำการปรับพอร์ตลงทุนอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีระดับโลก เมื่อสัดส่วนสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 5% เพื่อรักษาวินัยการลงทุน และได้ผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยทั้ง 3 แผนนี้ สามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ทุกแผนและสร้างผลตอบแทน 5 เดือนสูงกว่าคาด
สำหรับแผนสมดุลและเติบโต ซึ่งเป็นแผนการลงทุนที่มีการถ่วงน้ำหนักระหว่างหุ้นกับพันธบัตรมีสัดส่วนการลงทุนใน ETF หุ้นคุณภาพดีสูงถึง 50% และ 80% ตามลำดับ สามารถทำผลตอบแทน 5 เดือนแรกของปีนี้ได้ 7.74% และ 12.45% สูงกว่า 6% และ 8% ที่คาดหวังไว้ ในขณะที่แผนพอเพียงซึ่งมีสัดส่วนตราสารหนี้สูงถึง 80% ก็ไม่ติดลบ เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนใน ETF ตราสารหนี้ 100% อีกทั้งการที่พอร์ตค่อนข้างเสถียรเนื่องจากมีการปรับพอร์ตอัตโนมัติ เมื่อตราสารหนี้ราคาปรับตัวลดลง ก็จะมีการขายทำกำไรหุ้นบางส่วนเพื่อมาช้อนซื้อตราสารหนี้ ส่งผลให้การลงทุนกลับมาอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมอีกครั้ง
“ไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต จังหวะไหนควรเข้าลงทุน ยากจะที่ทายถูกทุกครั้ง สิ่งที่นักลงทุนอย่างเราๆ ทำได้คือ ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ หรือ DCA (Dollar Cost Average) นั่นเอง เพราะนอกจากจะเฉลี่ยต้นทุนของพอร์ตได้แล้ว ยังเป็นการรักษาวินัยการลงทุน ในเมื่อจับจังหวะลงทุนยาก การลงทุนทุกช่วงเวลาของตลาดหุ้น คือ การกระจายความเสี่ยงที่ดี” นายตราวุทธิ์ กล่าว
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล Global ETF ของ Jitta Wealth สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jittawealth.com/global-etf หรือสอบถามได้ที่ โทร. 02-460-8888
CHAYO ครึ่งปีแรกโกยรายได้ 972.33 ล้านบาท พุ่ง 38%
EKH ครึ่งปีกำไร 144 ล้าน. จ่ายปันผลหุ้นละ 0.28 บาท
TQMalpha กำไรทะยาน 447 ล้านบ. - EPG โค้งแรกยอดขาย 3.5 พันล.
FTE เปิดงบไตรมาส 2/67 หดตัว บอร์ดฯแจกปันผล 0.04 บาทปลอบใจ
BWG ผลงานครึ่งปีแรกเทิร์นอะราวด์ พลิกกำไรแตะ 92 ล้านบาท
L&E หวังครึ่งปีหลังฟื้น ลุยเจาะลูกค้าอาเซียน-ออสเตรเลีย