นิวส์ คอนเน็คท์ - IVL ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท ฟากโบรกฯ ฟันธงกำไรQ3/64มีแววพุ่ง1,423% หลังspreadทุกผลิตภัณฑ์เพิ่ม แนะซื้อ เป้า 57 บาท

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ทั้งหมด 3 ชุด โดยมีมูลค่า 10,000 ล้านบาท ถือเป็นหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทยและเป็นรายแรกที่เสนอขายให้กับทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

ทั้งนี้หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี มูลค่าการเสนอขาย 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.48% ต่อปี , ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี มูลค่าการเสนอขาย 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี และชุดที่ 3 อายุ 10.5 ปี มูลค่าการเสนอขาย 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปีขณะที่วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้เพื่อจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่ครบกำหนดไถ่ถอน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working capital)

“หุ้นกู้ฯ ดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นที่ชัดเจนของไอวีแอลต่อความยั่งยืนและการสร้างแรงจูงใจให้กับทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของเรา นับเป็นก้าวสำคัญต่อการดำเนินงานของเราที่จะเพิ่มศักยภาพให้แก่โครงสร้างเงินทุนของไอวีแอล รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ฯ ครั้งนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักลงทุนให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโลกร้อน และกำลังปรับทิศทางการลงทุนไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หุ้นกู้สนับสนุนความยั่นยืนในวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตลาดทางการเงินเห็นคุณค่าในความพยายามดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเรา และเราหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น” นายยาช โลเฮีย กล่าว 

ล่าสุดฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคจีไอ เผยว่า ทางฝ่ายได้ประเมินภาพรวมธุรกิจ IVL พบว่า กำไรสุทธิของไตรมาส 3/64 จะอยู่ประมาณ 5,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,423% หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องด้วย spread ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทุกตัวปรับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงแนะนำซื้อ โดยคงราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 57.00 บาท อิงจาก EV/EBITDA ที่ 9.5x