นิวส์ คอนเน็คท์ – WEH ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 อายุ 2 ปี 7 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 7.00-7.20% ต่อปี หวังระดมเงินใช้ลงทุนในโครงการ เพื่อขยายกิจการ และลงทุนในโครงการใหม่ เพื่อให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม อันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 อายุ 2 ปี 7 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00-7.20% ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่รวม 4 โครงการ กำลังการผลิตตามสัญญารวม 299 เมกะวัตต์ (MW) ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 โครงการ และโครงการแสงอาทิตย์ ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 1 โครงการ มีกำหนดทยอยจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2570 จนครบทั้งหมดในปี 2573 ทำให้กำลังการผลิตรวมที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐเพิ่มเป็น 1,016 เมกะวัตต์ จากเดิม 717 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2564 ที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1,000 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี

ขณะที่บริษัทยังคงมีผลประกอบการและฐานะทางการเงินแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทรับรู้รายได้รวม 11,313 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 5,388 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัททำรายได้เกิน 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และรักษากำไรสุทธิมากกว่า 5,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีอัตรากำไรสุทธิสูงถึง 48% นอกจากนี้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารสภาพคล่องและหนี้สินอย่างดีเยี่ยม โดยมีหนี้สินลดลงอย่างต่อเนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ลดลงอยู่ที่ 0.74 เท่า ซึ่งต่ำกว่า 1.4 เท่า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน (ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)

ในส่วนของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 9,570 ล้านบาท นับเป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกันที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมากกว่า 9,000 ล้านบาท คาดว่าในปี 2568 จะยังสามารถสร้างรายได้ในระดับมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อไป ทั้งนี้บริษัทมีรายได้ที่มั่นคง และกระแสเงินสดในระดับสูง จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศ ซึ่งผลประกอบการในปีนี้เป็นการตอกย้ำถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านพลังงานสะอาดและการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

ด้านนายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนการยื่นไฟลิ่งและหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ WEH ครั้งที่ 1/2568 ต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย. 2568 และออกตราสารวันที่ 20 มิ.ย. 2568

ทั้งนี้ ยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วม จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ พาย, บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) โดยมีธนาคารกรุงเทพ เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้