Phones
หน้าแรก
Stock
เศรษฐกิจมหภาค
แบงก์ - Finance
อสังหาริมทรัพย์ - Marketing
ประกัน - ท่องเที่ยว
Variety
สกู้ป พิเศษ
SET
GULF ควบ INTUCH ชงผู้ถือหุ้นไฟเขียว 3 ต.ค.67 - NER พื้นฐานสุดแกร่ง โบรกฯ ให้เป้า 6.80 บ.
MAI
ATP30 ส่งซิก Q3/67 ฟอร์มดี เตรียมรับงานลูกค้าใหม่
IPO
NCP เปิดฉากโรดโชว์ออนไลน์ ก่อนเข้าเทรด mai
บล./บลจ
GBS แนะกลยุทธ์ลงทุนช่วง SET ผันผวน
เศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง
กรุงศรี วางกรอบเงินบาท 35.80-36.60 บ./ดอลลาร์ ลุ้นยอดค้าปลีกสหรัฐฯ
การค้า - พาณิชย์
เงินเฟ้อ มิ.ย.67 เพิ่ม 0.62% รวมครึ่งปีอยู่ที่ 0%
พลังงาน - อุตสาหกรรม
WEH โชว์ยอดจองหุ้นกู้ทะลุเป้า 431 ล้านบาท
คมนาคม - โลจิสติกส์
WICE รับใบประกาศนียบัตร CAC ตอกย้ำบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
แบงก์ - นอนแบงก์
TTB มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ชูดอกเบี้ยสูง 4.10%
ไฟแนนซ์ - ลิสซิ่ง
SAWAD คลอดหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ ชูยีลด์สูงสุด 5.25% คอนเฟิร์มฐานะการเงินแกร่ง
SMEs - Startup
KXVC ผนึก AI Fund ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สร้างสตาร์ทอัพด้าน AI
ประกันภัย - ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ เดินเกมรุกช่องทางตัวแทน
รถยนต์
ย้ำกระแสฟีเวอร์! PT Songkhla Grandprix Street Circuit
ท่องเที่ยว
ASIA ปิดจ๊อบ! ขายหุ้นกู้ครั้งแรกเกลี้ยง 480 ลบ.
อสังหาริมทรัพย์
ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน แนะจังหวะสร้างบ้านใหม่ รับลดหย่อนภาษี ‘ล้านละหมื่น’
การตลาด
‘InfoComm Asia 2024’ เริ่มแล้ว รวมพลังแบรนด์ Pro AV ระดับโลก
CSR
KXVC ผนึก AI Fund ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สร้างสตาร์ทอัพด้าน AI
Information
EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่ WHA Group
Gossip
NER พื้นฐานสุดแกร่ง โบรกฯ ให้เป้า 6.80 บ.
Entertainment
SCB EIC แนะปรับวิธีออมเงิน นับถอยหลังสู่วัยเกษียณ
สกุ๊ป พิเศษ
ตลท.ปั้น 'คนรุ่นใหม่' เข้าสู่ตลาดทุนไทย
ASIA ปิดจ๊อบ! ขายหุ้นกู้ครั้งแรกเกลี้ยง 480 ลบ.
2024-06-04 13:12:12
386
sharer
นิวส์ คอนเน็คท์ - "เอเชียโฮเต็ล" แก้มปริ! เปิดขายหุ้นกู้ครั้งแรก 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7% ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.67 นักลงทุน รายใหญ่แห่ซื้อหมดเกลี้ยงยอดจองล้น จนต้องนำในส่วนกรีนชูฯ ออกมาขายเพิ่มอีก 180 ล้านบาท รวมวงเงินมูลค่า 480 ล้านบาท เตรียมนำเงินใช้คืนหนี้สถาบันการเงิน หวังรักษา D/E ต่ำกว่า 1 เท่า ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินหมุนเวียน เดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ มั่นใจปีนี้รายได้โต 20% ตามเป้า
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) หรือ ASIA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทฯ หรือ ASIA256A ครั้งที่ 1/ 2567 วงเงิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเปิดให้จองซื้อช่วงระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่จองซื้อหุ้นหมดทั้งจำนวน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณานำหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม หรือ Greenshoe Option วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการส่วนเกินของนักลงทุนที่มียอดจองสูงกว่ามูลค่าที่ทำการเสนอขาย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ทั้งหมด 480 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นกู้ของ ASIA
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นโรงแรมเอเชีย พัทยาโฮเต็ล อาคารบ้านพักพนักงาน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ตามโฉนดที่ดินทั้งหมด 4 ฉบับ รวมเนื้อที่หลักประกันทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 65.7 ตารางวา มีมูลค่ารวม 1,593.60 ล้านบาท
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้สำหรับชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน ไม่เกิน 253 ล้านบาท ภายในเดือนสิงหาคม 2568 และส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการภายในปี 2568
“บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนรายใหญ่ที่ให้การตอบรับการจองซื้อหุ้นกู้เป็นอย่างดี จนทำให้ยอดจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ เสนอขายค่อนข้างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต โดยในปีนี้จะมุ่งเน้นรักษา D/E ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 1 เท่า และเดินหน้าปรับปรุงภาพลักษณ์โรงแรมในเครือให้มีความสดใหม่ทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงแรมอย่างต่อเนื่อง และยังคงตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้เติบโต 20%” นายพัชรพล กล่าว
GULF ควบ INTUCH ชงผู้ถือหุ้นไฟเขียว 3 ต.ค.67 - NER พื้นฐานสุดแกร่ง โบรกฯ ให้เป้า 6.80 บ.
EA ร่วงติดฟลอร์วันที่ 2 ลงมาอยู่ที่ 6.45 บาทต่อหุ้น
GULF ประกาศควบรวม INTUCH เตรียมเทนเดอร์ฯ ADVANC และ THCOM
AQUA ต่อสัญญา 'ยูนิลีเวอร์' เช่าคลังสินค้า มูลค่า 1.7 พันล. - SPREME ซุ่มดีล M&A อัพโต 15%
ITEL มั่นใจครึ่งปีหลังฟอร์มดี ย้ำเป้ารายได้ทั้งปี 3,500 ล้านบาท
SPREME ลุยชิงงานภาครัฐมากกว่า 1.3 พันลบ.