Phones
หน้าแรก
Stock
เศรษฐกิจมหภาค
แบงก์ - Finance
อสังหาริมทรัพย์ - Marketing
ประกัน - ท่องเที่ยว
Variety
สกู้ป พิเศษ
SET
PLUS คว้าใบอนุญาต AEO เดินเกมรุกตลาดโลก
MAI
MMM คว้าบริหารงานขายแก่ "ทรัพย์พล กรุ๊ป" 1,195 ล้านบ.
IPO
TEBP พร้อมระดมทุนเข้า mai ขาย IPO 90 ล้านหุ้น
บล./บลจ
SCB WEALTH แนะสร้างธรรมนูญครอบครัว ส่งต่อความมั่งคั่ง
เศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง
SCB EIC จับสัญญาณ กนง. ลดดอกเบี้ยครึ่งแรกปี 69
การค้า - พาณิชย์
บสย. เตรียมวงเงิน 50,000 ล. เสริมสภาพคล่อง SME
พลังงาน - อุตสาหกรรม
SCB EIC ส่องปริมาณการใช้น้ำมันหดตัว ฉุดธุรกิจน้ำมัน
คมนาคม - โลจิสติกส์
LEO จับมือ สวนสุนันทา ปั้นนักศึกษาทุนโลจิสติกส์รุ่นที่ 3
แบงก์ - นอนแบงก์
กรุงศรี คลอดบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ล็อกดอกเบี้ยสูง
ไฟแนนซ์ - ลิสซิ่ง
SAWAD ส่งมาตรการ “พักชำระเงินต้น” ช่วยลูกค้าประสบอุทกภัยภาคใต้
SMEs - Startup
SCBX ยื่นจดสิทธิบัตร 3 นวัตกรรมสำคัญด้าน AI
ประกันภัย - ประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต ชี้แจงกรณี นางสาวจันเกตุ ทับบุญ ฉบับที่ 2
รถยนต์
AJA จับมือพันธมิตรจีน ขับเคลื่อนอุตฯ พลังงานสะอาด
ท่องเที่ยว
TAGTHAi คว้ารางวัล Best in AI-Ready Platform
อสังหาริมทรัพย์
A5 อวดยอดขาย “CINQUIÈM Krungthep Kreetha” พุ่งสูง 50%
การตลาด
ATLAS ผนึก Shopee Food เติมความสุขทุกออเดอร์
CSR
SCBX ยื่นจดสิทธิบัตร 3 นวัตกรรมสำคัญด้าน AI
Information
NRF ผนึกกำลัง SOS Thailand จัด ‘Soul Kitchen’ ครั้งที่ 4
Gossip
HL เปิดซื้อหุ้นคืนรอบใหม่
Entertainment
ออมสิน เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการ SMEs
สกุ๊ป พิเศษ
อุทกภัยหาดใหญ่ : ตอกย้ำบทบาท คปภ. และความแข็งแกร่งระบบประกันภัยไทย
WEH เดินหน้าขายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 6.75%
2024-07-12 17:58:15
358
sharer
นิวส์ คอนเน็คท์ - ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง WEH เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี มูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเสนอขายวันที่ 11-12 และ 15 ก.ค.นี้ เพื่อใช้ในการขยายกิจการและพัฒนาโครงการใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม อันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ตามที่บริษัทได้ยื่นคำขอเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2567 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงระหว่างวันที่ 11-12 และ 15 ก.ค. 2567 ออกตราสารหุ้นกู้วันที่ 16 ก.ค. 2567
“WEH มีผลประกอบการโดดเด่น จากโรงไฟฟ้าทั้งหมด 8 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์ โดยมีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี และมีกำไรสุทธิมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ระหว่างปี 2564-66 คาดว่าในปี 2567 นี้ จะรับรู้รายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทเช่นกัน โดยโรงไฟฟ้าพลังงานลม 6 แห่งของเรายังได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จำนวน 3.5 บาทต่อกิโลวัตต์ จนถึงปี 2570 – 2572 ครอบคลุมอายุหุ้นกู้ชุดนี้ บริษัทมีลักษณะรายได้มั่นคง ไม่ผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ เพราะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้” นายณัฐพศิน กล่าว
ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายระยะ 5 ปี ในการเพิ่มกำลังการผลิตรวมแตะ 1,500 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน 717 เมกะวัตต์ เพื่อเพิ่มระดับรายได้เป็น 15,000 ล้านบาทต่อปี จากปัจจุบันมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยขณะนี้มีโรงไฟฟ้าพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 2 โครงการ กำลังการผลิตรวมประมาณ 120 เมกะวัตต์ ที่เตรียมเข้าลงนามในสัญญา PPA กับกฟผ. และมีอีก 2 โครงการใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แล้ว รวมทั้งอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนอีกกว่า 10 โครงการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมแข่งขัน เมื่อภาครัฐมีประกาศรับซื้อไฟฟ้าในทุกรอบ
สำหรับรายละเอียดหุ้นกู้ชุดนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 400 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 100 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500 ล้านบาท วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้เพื่อเตรียมขยายกิจการ ลงทุนในโครงการใหม่ที่มีศักยภาพสูง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
PLUS คว้าใบอนุญาต AEO เดินเกมรุกตลาดโลก
SIRI ลุยโครงการใหม่ปี 69 ตามแผน - SINO เพิ่มสัดส่วนรายได้ Air Freight
NER คว้า SET ESG Ratings 2025 ระดับสูงสุด “AAA”
PTG ผงาด! เข้าดัชนี SET100 - SETESG รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.69
SINO วางกลยุทธ์รับมือค่าระวางเรือผันผวน
EXIM BANK วางเป้าสินเชื่อ 1.8 แสนล. - THIP บุกตลาดยุโรป-สหรัฐฯ ดันผลงาน Q4/68 สดใส