นิวส์ คอนเน็คท์ - ALL ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท เสนอขายแก่กองทุนเปิด AO Fund-AO Fund1 หวังเสริมสภาพคล่องรองรับโอกาสลงทุนช่วงโควิด-19 พร้อมจ่ายปันผลเป็นหุ้น-เงินสด อัตรารวม 0.15 บาทต่อหุ้น

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/64 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund(AO Fund) และAdvance Opportunities Fund 1(AOFund 1) ซึ่งเป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund)ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยจะทยอยออกหุ้นกู้เป็น 4 ชุด

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท ALL เปิดเผยว่า การได้รับความเชื่อมั่นจากกองทุนสิงคโปร์ด้านฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยการเซ็นข้อเสนอเบื้องต้นกับทางกองทุนต่างประเทศ AO Fund ในรูปแบบของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวม 1,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี ไม่มีหลักประกันและไม่มีค่าปรับหากเบิกถอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจำนวน

โดยการออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการรองรับการขยายกิจการและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการควบรวมหรือการซื้อกิจการอื่นๆ หนุนให้บริษัทฯ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการต่อยอดธุรกิจ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ในมือของบริษัท

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าบริษัท มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาและภาษี ที่สูงขึ้นจากปี 62 โดยกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาและภาษี (EBITDA) 9 เดือนแรกของปี 63 ในอัตรา 29.70% เมื่อเทียบกับกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาและภาษีในปี 62 ในอัตรา 25.53% เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายในอัตราที่สูงถึง 8.98% ใน 9 เดือนแรกของปี 63 เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยจ่ายที่อัตรา 2.08% ในปี 62 ทำให้บริษัท มีความต้องการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในอัตรา 2% ต่อปีจากกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายลงซึ่งจะทำให้ผลกำไรของบริษัทในอนาคตปรับตัวขึ้นค่อนข้างแน่นอน

โดยหากบริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากทางกองทุนต่างประเทศในครั้งนี้ก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งบริษัท, ทีมงานบริษัท และผู้ถือหุ้น ที่มองเห็นโอกาสในวิกฤตโควิด 19 ที่เห็นอสังหาริมทรัพย์ในทำเลใจกลางเมืองหลายแห่งที่ออกมาเสนอขายในราคาที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และหากพ้นภาวะโควิด 19 ไปแล้วก็จะไม่สามารถหาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัท มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีและมีเงินทุนที่จะสนับสนุนจากกองทุนต่างประเทศจำนวนมากก็จะทำให้สามารถทำกำไรในช่วงวิกฤตโควิด 19 ได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ จากผลประกอบการใน 9 เดือนแรกของปี 63 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงการปรับฐานทุนของบริษัทฯ ให้เพิ่มขึ้น โดยการเสนอวาระการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น โดย (1) จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ซึ่งจะทำให้ฐานทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 560 ล้านหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 616 ล้านบาท และ (2) จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นการตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ที่จะทำให้บริษัทกลายเป็นหุ้นปันผลที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งของนักลงทุนประเภท Value Investor

>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews